大行报告/九仓置业零售租金企稳 上望30.3元
花旗研究报告指，行报预期九龙仓置业（01997）全年股息将增长3%。告仓该行指，置业租金焦点追踪集团财务成本有所下降，零售料每年去杠杆化幅度达20亿至30亿元，企稳且淨负债为333亿元，上望处于历史低位。行报 花旗表示，告仓虽然上半年租金估算录得负增长2%，置业租金但如果次季零售销售正面势头可延续，零售焦点追踪零售租金有望企稳，企稳加上约20%的上望租户成本比率有望可维持；虽然写字楼租金持续下调，但出租率有所改善。行报
再者，告仓该行认为潜在酒店翻新或重建计划最早于2026年底动工，置业租金其间或短期拖累股息，但长期可提升资产价值。基于5%股息率及稳健的零售情绪，维持“买入”评级，目标价由25元升至30.3元。
摩根大通发表研究报告指，九龙仓置业上半年租金收入按半年改善，但管理层在业绩会上看法仍趋向保守，相信是由于下半年零售续租金预料将录低单位数跌幅，属市场预期之内。摩通目前预测九龙仓置业2025财年每股盈利及股息仍可录1%及2%增长，给予“增持”评级，目标价27.5元。
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